Dein Dashboard im Überblick:
Übersicht:
Nach der Anmeldung begrüßt dich das Dashboard mit einer persönlichen Nachricht und bietet dir einen klaren Überblick über alle wichtigen Informationen, sodass du jederzeit alles im Blick behältst.
Schnellaktionen:
Direkt unter deinem Namen im Dashboard kannst du schnell neue Termine und Klient:innen hinzufügen. Klicke einfach auf „Neuen Termin hinzufügen“ oder „Neue:n Klient:in hinzufügen“. Gib die erforderlichen Informationen ein und klicke auf „Speichern“. Schon ist der Termin oder die/der Klient:in erfolgreich erstellt und sofort sichtbar. So kannst du effizient arbeiten, ohne lange nach den entsprechenden Bereichen suchen zu müssen.
Deine Termine:
Direkt unter den Schnellaktionen findest du den Bereich „Termine“, in dem dir alle anstehenden Termine für den Tag angezeigt werden - inklusive Uhrzeit, Klient:in und Art der Sitzung. Über den Button ganz rechts bei jedem Termin kannst du eine Vorschau öffnen, die dir die wichtigsten Infos anzeigt. Mit einem Klick auf „Alle ansehen“ gelangst du zu deiner Terminseite, auf der du alle Termine einsehen und verwalten kannst.
Deine Finanzen:
Im Bereich „Finanzen“ hast du eine klare Übersicht über alles, was mit deinen Einnahmen zu tun hat. Du kannst Rechnungen und Belege schnell erstellen, verwalten und an deine Klient:innen senden. Offene und bezahlte Rechnungen sind sofort erkennbar, und mit den integrierten Auswertungen sowie der Exportfunktion für Steuerberater:innen behältst du deine Finanzen jederzeit stressfrei im Griff.
Deine To-Do´s:
Rechts unten findest du die ersten To-Do's für den heutigen Tag. Hier siehst du die Aufgaben, die du für heute geplant hast, sowie deren Priorität. Mit dem "Alle ansehen" Button ganz rechts kannst du zu deiner eigenen To-Do-Seite gelangen, auf der du alle Aufgaben einsehen kannst. Sobald eine Aufgabe erledigt ist, kannst du sie einfach abhaken. So behältst du den Überblick und kannst deinen Arbeitstag effizient gestalten.
Das Hilfecenter:
Direkt unter den Terminen findest du den Bereich „Hilfecenter“. Hier findest du Antworten auf häufig gestellte Fragen oder kannst bei Problemen schnell nach Lösungen suchen. Falls du etwas nicht findest oder eine spezifische Frage hast, steht dir unser Support-Team über den Live-Chat oder über [email protected] jederzeit zur Verfügung - sende uns einfach eine Nachricht und wir melden uns umgehend!
Und falls du jetzt denkst, „Wo finde ich das Hilfecenter?“ - keine Sorge, du bist gerade mitten drin! 😄