Ersten Überblick nach der Anmeldung erhalten

Nach der Anmeldung erscheint ein Popup-Fenster mit einem Video, in dem wir, die Geschäftsführer, dir die Software vorstellen. In allen weiteren Tabs findest du ebenfalls kurze Erklärungsvideos, die dir den Einstieg erleichtern. Wenn du die Videos später noch einmal ansehen möchtest, kannst du sie jederzeit unten links unter „Erklärungsvideos“ aufrufen.

Sieh dir in Ruhe das Dashboard an und entdecke die verschiedenen Anzeigeelemente. Hier erhältst du eine Übersicht über deine Termine und Aufgaben - alles Wichtige auf einen Blick. Du kannst hier auch direkt deinen ersten Termin oder deine:n erste:n Klient:in hinzufügen. Das Dashboard erreichst du jederzeit über den Menüpunkt „Dashboard“ in der linken Navigationsleiste.

Navigiere zum zweiten Punkt in der Navigationsleiste, dem Bereich „Termine“, und klicke auf den grünen Button „Termin hinzufügen“. Fülle die erforderlichen Informationen aus und klicke auf „Speichern“. Schon hast du deinen ersten Termin erstellt, der dir im Kalender angezeigt wird.

Gehe zum Menüpunkt „Klient:innen“ (dritter Punkt in der Navigationsleiste) und klicke auf den grünen Button „Klient:in hinzufügen“. Trage die relevanten Informationen ein - und schon hast du deine:n erste:n Klient:in angelegt. Glückwunsch!

Gehe zum Menüpunkt „Finanzen“ (vierter Punkt in der Navigationsleiste) und wähle „Rechnungen“ oder „Belege“. Klicke auf den grünen Button „Rechnung erstellen“ oder „Beleg erstellen“, fülle die nötigen Felder aus - und deine erste Rechnung bzw. dein erster Beleg ist fertig.

Navigiere zum fünften Punkt in der Navigationsleiste, dem Bereich „To-Do's“, und lege deine ersten Aufgabe an, damit du die ersten wichtigsten Dinge, die du erledigen möchtest, nicht vergisst.