Schritt-für-Schritt-Anleitung:
Einführungstour starten: Nach der Anmeldung erscheint ein Popup-Fenster mit einem Video, in dem wir, die Geschäftsführer, dir die Software vorstellen. So kannst du schnell alles verstehen und dich direkt zurechtfinden. Wenn du das Video später noch einmal ansehen möchtest, kannst du es jederzeit unten links unter „Erklärungsvideo“ wieder aufrufen.
Dashboard erkunden: Schau dir in Ruhe das Dashboard an und erkunde die verschiedenen Anzeigeelemente. Du findest dort eine Übersicht über deine Termine & Aufgaben, sodass du alles Wichtige auf einen Blick siehst und direkt damit arbeiten kannst. Du kannst das Dashboard jederzeit über den Punkt „Dashboard“ in der linken Navigationsleiste wieder aufrufen.
Ersten Termin erstellen: Navigiere zum zweiten Punkt in der Navigationsleiste, dem Bereich „Termine“, und klicke auf den grünen Button „Neuen Termin hinzufügen“. Fülle die erforderlichen Informationen aus und klicke auf „Speichern“. Schon hast du deinen ersten Termin erstellt, der dir im Kalender angezeigt wird.
Ersten Klienten hinzufügen: Navigiere zum dritten Punkt in der Navigationsleiste, dem Bereich „Klienten“, und klicke dann auf den grünen Button „Neuen Klienten hinzufügen“. Fülle alle erforderlichen Informationen aus und schon hast du erfolgreich auch deinen ersten Klienten angelegt. Glückwunsch!
Erste To-Do erstellen: Navigiere zum vierten Punkt in der Navigationsleiste, dem Bereich „To-Do's“, und lege deine ersten Aufgabe an, damit du die ersten wichtigsten Dinge, die du erledigen möchtest, nicht vergisst.
Tipp:
Wenn du Fragen hast oder Hilfe benötigst, kannst du jederzeit über unseren Support Live-Chat mit unserem Team in Kontakt treten. Wir sind da, um dir zu helfen!