Die Übersicht
Navigation zur Klienten-/Patientenverwaltung: In der linken Navigationsleiste findest du den Bereich Klienten-/Patientenmanagement als dritten Menüpunkt. Beim Anklicken erscheinen zwei Unterpunkte: Klienten-/Patientenliste und Warteliste. Die Klientenliste führt zu einer Übersicht aller gespeicherten Patienen/Klienten. Hier wird eine Tabelle angezeigt, die die wichtigsten Informationen enthält, darunter Name, E-Mail, SVS-Nummer und nächster Termin. So kannst du schnell relevante Daten einsehen und verwalten. Zudem gibt es die Möglichkeit, neue Klienten hinzuzufügen.
Detailansicht eines Klienten/Patienten: Durch Klicken auf das Quadrat mit Pfeil neben einem Klienten öffnet sich dessen Detailseite. Links siehst du den Namen, Schnellaktionen wie Termin erstellen, E-Mail schreiben, Anrufen, To-Do hinzufügen oder Daten herunterladen sowie persönliche Informationen. Hier kannst du den Klienten/Patienten auch löschen.
Überblick über die Tabs: Auf der Detailseite eines Klienten/Patienten findest du mehrere Tabs, die dir helfen, alle relevanten Informationen strukturiert anzuzeigen.
Der Overview-Tab zeigt eine Zusammenfassung der wichtigsten Daten. Hier findest du die letzten Termine, Notizen und hochgeladenen Dateien des Klienten/Patienten. Falls du mehr Informationen benötigst, kannst du mit einem Klick auf die jeweiligen Links alle relevanten Einträge aufrufen.
Im Masterdaten-Tab sind sämtliche gespeicherten Informationen des Klienten/Patienten aufgelistet. Diese sind in verschiedene Kategorien unterteilt, darunter persönliche Daten, Kontaktdaten, Bankdetails und zusätzliche Daten.
Der Termine-Tab listet alle Termine des Klienten/Patienten auf. Du kannst zwischen verschiedenen Ansichten wechseln, um kommende Termine, abgeschlossene Termine und abgesagte Termine einzusehen.
Im Dokumentation-Tab sind alle Notizen gespeichert, die du zu diesem Klienten/Patienten hinzugefügt hast. Hier kannst du die gesamten Behandlungsverläufe und andere relevante Informationen nachverfolgen.
Der Klienten/Patienten-Dateien-Tab zeigt alle hochgeladenen Dokumente für diesen Klienten/Patienten. Hier kannst du jederzeit auf die wichtigsten Dateien zugreifen, die du für den Klienten/Patienten gespeichert hast.
Bleibende Kurzübersicht: Unabhängig vom Tab bleibt die linke Seitenleiste mit Namen, Schnellaktionen und den wichtigsten Informationen immer sichtbar, sodass du jederzeit schnellen Zugriff hast.
Die Warteliste: ist der zweite Unterpunkt in der Navigationsleiste und sieht genau so aus wie die Klienten-/Patientenliste. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Klient/innen/Patient/innen auf der Warteliste noch nicht aufgenommen wurden. Du kannst dies jedoch ändern, indem du in den Klienten-/Patienten-Details im Overview-Tab die Schnellaktion auf der linken Seite nutzt, um die Person entweder als aktiven Klienten/Patienten oder wieder auf die Warteliste zu setzen.
Tipp:
Stelle sicher, dass du regelmäßig die Warteliste überprüfst und Klienten/Patienten schnell in die aktive Klienten/Patientenliste überführst, um eine lückenlose Betreuung zu gewährleisten.