So erstellst du einen neuen Termin
Wo findest du den Button?:
Du findest den Button in der linken Leiste unter Aktive Klienten. Oben rechts befindet sich der Button "Klient:in hinzufügen".
Das Pop-up:
Nachdem du auf den Button geklickt hast, öffnet sich ein Pop-up mit mehreren Abschnitten. Zuerst gibst du die persönlichen Infos wie Name und Geburtsdatum ein. Dann folgen die Kontaktdetails, wo du Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Adresse der/des Klient:in eintragen kannst. Im nächsten Abschnitt kannst du, falls relevant, die Bankdetails der/des Klient:in hinzufügen. Schließlich gibt es ein Feld für zusätzliche Infos, in dem du Notizen oder wichtige Hinweise festhalten kannst. So sind die Informationen übersichtlich aufgeteilt.
Speichern:
Nachdem alle relevanten Informationen eingetragen wurden, kannst du auf „Speichern“ klicken. Die/der neue Klient:in wird nun in der Übersicht angezeigt und kann für Terminbuchungen genutzt werden.
Tipp:
Achte darauf, neue Klient:innen immer direkt zu speichern, damit keine wichtigen Informationen verloren gehen und du später problemlos darauf zugreifen kannst.